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杰佛逊·皮尔斯(克莱斯·威廉斯 Cress Williams 饰)在好友亨德森警探牺牲之后，情绪一直陷入低沉，甚至打算放弃自己作为黑霹雳的身份，这让他与自己的家庭产生了进一步的争执和隔阂。 而由于托拜厄斯·惠尔(马文·琼斯三世 Marvin Jones III 饰)在被囚禁的过程中知晓了黑霹雳的真实身份，等从ASA的囚禁中解放出来后，他就一直在找机会报复皮尔斯一家。。鸦片战争前夕，大侠黄飞鸿协助钦差大人林则徐查禁鸦片。十二贝勒勾结烟商决定亲自来广州对付黄林二人。广东富商苏仁的儿子苏灿武功了得，苏灿的女友戴懿德刚从国外回国，遭到火莲教袭击，苏灿为救女友用巨型炮仗炸毁了太平鼓还伤及了无辜。黄飞鸿得知此事后找到苏灿理论，苏灿对黄不满矛盾由此而生。十二贝勒知道两人不和趁机挑拨，想利用苏灿对付黄飞鸿。暗恋苏仁的小姨峭牙珍因为误会率领众人去破坏戴懿德的妇女会，与此同时戴发现了十二贝勒的阴谋，但反被十二贝勒抓住，苏灿为救戴被十二贝勒擒住，还让苏灿染上了毒瘾。受到挑拨之后的苏灿前去行刺林则徐，与黄飞鸿发生打斗，戴懿德终于出现说明了真相，苏灿懊悔不已一蹶不振。幸亏老乞丐出现帮助苏灿戒毒成功，在千钧一发之际苏灿出现帮助黄飞鸿制服了十二贝勒。。
