因为没有钱, 乌日根的儿子呼和已经一个礼拜没有上学了。虽然政府减免了牧业税, 但队长说了, 银行的贷款不能不还。眼看着附近的牧民都卖了马匹、羊群, 拆了蒙古包, 搬到城里寻求新的生路, 乌日根一时还难以接受不做牧民这个现实。因为在他的眼里, 自己是个牧民, 草原才是自己的家。乌日根的倔强, 并没有影响妻子英吉德玛搬往城里的决心。但乌日根坚持不走, 英吉德玛也没有办法。
在找道尔基大叔借草场放牧所剩无几的几只羊遭到拒绝后, 乌日根想到了自己那已经被乡政府划成生态草场保护区的秋营盘草场。然而, 非但草场没有要回来, 乌日根还因为和保护区的工人发生争执而被带到了派出所。在乡里, 尽管乡长的一番解释已经把为什么不能进秋营盘的原因说得再清楚不过, 但乌日根还是不明白:以前牛羊成群的时候, 草原那么丰美, 如今牛羊都快死没了, 却没有放羊的地方。不明白归不明白, 可日子还得过下去。为了能让可怜兮兮的儿子呼和能回到学校, 英吉德玛在陶宝收购羊皮时, 听取了陶宝的建议, 到公路边上卖酸牛奶。乌日根没有要回草场, 英吉德玛卖牛奶挣的那一百多块钱, 正好交上乌日根损坏铁丝网的赔偿和罚款。但让英吉德玛感到幸运的是, 卖牛奶时认识了一个从南方大城市来到草原工作的、名叫赵长江的好心男人。
自从英吉德玛赶着牛车到公路边卖牛奶以后, 赵长江是逢卖就卖, 而且买的越来越多。到后来, 赵长江这个厌恶城市, 从城市来到草原的中年男人, 甚至给英吉德玛做了一面卖牛奶用的旗子。赵长江之所以这样热心, 是因为在他的心里想着能和英吉德玛一起过日子。当赵长江鼓足勇气说出这个想法时, 英吉德玛差点没笑得背过去。
乌日根打心眼里就不想进城, 英吉德玛却在做着进城前的准备工作。当英吉德玛卖掉仅剩的羊群, 准备进城给一个张姓老板做手把肉时, 乌日根却牵着自己那匹已经在被逼无奈时卖给夜总会王老板的“萨日拉”, 醉醺醺地从城里回来。日子都过成这样了, 老婆英吉德玛又铁了心要搬进城里, 乌日根也不好一个人留在草原上。在道尔基一番富有哲理的话的开导下, 乌日根决定把“萨日拉”放生。
一个简单的仪式后, 乌日根的“萨尔拉”被解开了缰绳, 朝着沙漠一般的草原深处走去。忍着刀扎一般的疼痛, 送走了心爱的大白马“萨尔拉”, 乌日根和儿子呼和一起拆卸蒙古包。装好牛车, 浇灭火塘, 乌日根和呼和向城市的方向走去。在乌日根和呼和的背后, 天还是那么的蓝, 云还是那么的白, 不同的是, 过去丰美而碧波万顷的草原正在干涸中慢慢地沙化, 在沙化中一步步走向城市。。故事发生在一个名为楢崎町的小镇上,这是一个拥有着神秘魔法力量的神奇小镇,在小镇的天空中,永远都挂着一道绚丽的彩虹,而在传说中,神明会实现居住在这个小镇里的人们每人一个愿望。 天海春彦(泰勇气配音)是从小到大都生活自镇上的青年,一天,班上来了一个名为深峰莉子(清水爱配音)的转校生,让春彦没有想到的是,这个女孩竟然是自己的义妹,他们在年龄很小的时候分开了,想不到命运的红线令两人于此时此刻重逢。莉子的出现让春彦的青梅竹马木之坂雾乃(宫崎羽衣配音)感到了强烈的危机感,她一直默默的喜欢着春彦。。