原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。港台一带发生不少枪击罪案,经调查乃大陆一些不法之徒所为,黑松乃黑道大哥,为赚钱无恶不作,一次约好买家法兰于离岛作大批军火交易,但消息走漏被肥陈一伙埋伏欲杀人夺货,伺机再和买家联络,警方甚为重视这案件,分派人马往大陆调查及加强水陆两路的调查,探目阿明因犯错而被上司停职,失意之余流连酒吧,交上黑松,松邀他同往菲律宾发财,明答应,黑松命手下将军火运至食人岛,谁料遭食人族追杀,几经辛苦摆脱,但军火却不知所踪,法兰在菲律宾聘杀手阿星追击黑松,以为他吞去军火订金,幸阿明出面保护,黑松将军火失落在食人岛之事告知法兰,彼此商量后决定联手同往找寻,众人至岛上,岛民见生面人而展开攻击,阿星被岛民捉去,欲与族长之女儿恋上,黑松等人在山洞内发现军火,双方展开争夺战,俩皆被对方击毙,阿明死里逃生,押着大批军火回港……。