鲍勃(亚历克西斯·阿奎特 Alexis Arquette 饰)和布兰达(Christian Maelen 饰)是大学时代的好友,两人相识多年,关系十分要好。在内心里,身为同性恋者的鲍勃一直深深爱恋着布兰达,然而,对待感情懵懵懂懂的布兰达并没有明确的回应鲍勃。 某日,在同学聚会上,一向大大咧咧的鲍勃那过分亲昵的举动惹恼了布兰达,后者对其大打出手,经由此事,两人彻底分道扬镳,不再联系。一晃眼五年过去,一场老同学的婚礼让鲍勃和布兰达重新走到了一起,此时鲍勃已经有了感情深厚的男友,而布兰达亦即将步入一段恋情之中,此时此日,久别重逢的两人之间,会发生怎样的意外故事呢?。Pansori(朝鲜清唱)西便制歌者俞本(金明坤 饰)带着养女松华(Oh Jung-hae 吴贞海 饰)流浪荒野山村,与一寡母坠入爱河。为避他人口舌,俞本带着爱人、松华以及爱人的儿子东浩(Kim Kyu-chul 金古初 饰)远走他乡。
颠沛流离的生活让寡母过早离开人世,俞本则将一腔心血投在一双儿女身上,立志将他们培养成出色的清唱歌手。受外来文化冲击,清唱这门艺术逐渐被世人所轻视。东浩无法忍受穷苦漂泊的生活,某日不辞而别。俞本则将养女的双眼毒瞎,渴望她专心技艺。
多年后俞本去世,松华漂泊他乡,东浩则遵循姐姐的足迹,寻找生命中业已失去的快乐与幸福……。