最近出现了一起凶徒连环杀人案,最令人恶心的是,凶徒每次作案后都将被害者的喉咙割走。FBI探员威尔负责此案的侦察,经过详细调查,威尔分析此人每次都是将被害者的喉咙割走吃掉,然而却没有找到任何凶徒的蛛丝马迹。威尔向患有精神病的犯罪心理学家汉尼拔求助,希望汉尼拔能刻画出凶徒的犯罪心理以助破案。
不料汉尼拔精神病发,意图伤害威尔,最后被关进了精神病监狱,此案也就不了了之。多年后,威尔又遇到了一起相同的谋杀案。虽确定了犯罪嫌疑人,但若想清楚推敲出此人的犯罪心理,以将其绳之于法,威尔只好再次找到了汉尼拔。。15世纪,弗拉基米尔王子在挚爱妻子去世后亵渎神明并背弃信仰,从此变成了一名吸血鬼,被诅咒永世漂泊。400年后,他遇到了一位与已故妻子惊人相似的年轻女子,遂不惜一切想要赢得她的心。。上一场激烈的战斗已经结束了数千年,邪恶的金翅雕被封印在高塔之内永世不得翻身,为了重新获得自由,它复活了自己的爪牙蛇妖和蝎妖,又将葫芦山炸成七块,令葫芦兄弟们四散各地不能团聚。
之后,蛇妖和蝎妖奉金翅雕之命找到落单的葫芦兄弟们,决心将他们逐一消灭,以实现金翅雕统治世界的野心,葫芦山神得知了这一可怕的阴谋,复活了爷爷。就这样,爷爷踏上了寻找葫芦兄弟的旅途,而失散的葫芦兄弟们则失去了记忆。爷爷必须快马加鞭,和时间赛跑,赶在妖怪们之前找到葫芦兄弟,与此同时,已经忘记一切的葫芦兄弟是否会想起从前,担负起拯救苍生的伟大重任呢?。