解放前夕,西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾,翻云覆雨地加以控制。同时,他成立骑兵部队,企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙与阿里仓部姑娘卓玛相爱,不忍看到两个部落自相残杀,朵布龙将刘惠民的阴谋告诉头领,但头领不为所动,反而与阿里仓部落发生火并。激战中,卓玛的父亲受伤。后来两部落首领弄明白这一切都是刘惠民的阴谋,方知上当。解放军进军草原,国民党残部鼠窜。大军进入两部落驻地,耐心调和由来已久的矛盾,终使其化干戈为玉帛......。宽永十五年,德川幕府打压天主教徒,导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中,约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜,满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞(沢田研二 饰)复活,他捐弃信仰,转生魔界,发誓报复幕府统治者。在此之后,他接连将细川夫人(佳那晃子 饰)的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏(緒形拳 饰)以及宝藏院胤舜(室田日出男 饰)、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸(真田広之 饰)拉入魔界,邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲(松橋登 饰),柳生但马守宗矩(若山富三郎 饰)有心除魔,无奈天不假年,更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫(千葉真一 饰)成为铲除邪魔外道的最后希望……
本片根据山田风太郎的传奇小说改编。。