姜南因主导技术研发,与公司签有保密协议,五年未与父亲姜大陆联系。中秋这天,技术研发圆满成功,姜南获集团青睐升任总裁,并于董事长之女龙眉定亲,飞黄腾达,荣归故里过中秋。五年间,父亲姜大陆在村里受尽欺辱。下象棋被村里人辱骂.........。1949年,新中国建立之初。江山初定,百废待兴,和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工,伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动,中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初,701局控制的侦听局莫名消失,为了查清消失电台的下落,701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错,学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望,不仅通过层层严苛的考试,还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中,阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。