影片架构在一个充满阴影和灰暗色彩的超现实主义世界中,剧情的主角是两个没有提及名字的少年(根津甚八 配音)与少女(兵藤真子 配音)。少女随身带着一颗神秘的蛋,她花许多的时间在某个歌德式的死城里搜集各式瓶子与手工艺品。身上背着一把十字型武器的少年在某天也随着一种神秘的机械来到这个城镇。同时,巨大腔棘鱼的身影在城镇上方出现,城市里的人也成群的活过来开始用长枪猎捕这些鱼群。在少女如巨穴般的瓶子中,就像个庇护所一般,里面收藏着蒐藏品。少年等少女入睡后将那颗神秘的蛋打破。少女表现得很生气并紧跟着已经离开的少年。最后少女沉入了溪谷中死去,她口中吐出来的气泡最后都化作了一颗颗的蛋。
本片由日本导演押井守以及知名插画家天野喜孝合作,德间书店于1985年发行,并于2007年以DVD形式再版。影片旁白由野田圭一担任。。神殿神主夏渊为保夏国带领神殿抵御外敌,没想到妻子和儿子却被敌国报复,夏渊得胜归来只看见了奄奄一息的妻子,妻子临终嘱托夏渊找到儿子要好好将他抚养长大。夏渊找到儿子夏天后为了不让他也遇到危机,于是隐藏身份暗中扶持夏天长大。。小黄莺虽然有一副美妙的歌喉,可是因为胆小怕羞,从来都是自个儿唱歌给自个儿听,不敢在他人面前歌唱。而且,她凡事有妈妈陪伴才敢去做。在妈妈的陪同下,她来到迎春会现场和大伙一起玩起“瞎子摸人”的游戏,其它动物被摸到时都大方地跳舞歌唱,唯有她害羞地飞走了。妈妈为了让她变得大胆,去找白头翁爷爷商量,有了好办法。白头翁爷爷说有一位有学问的老师能让小黄莺不再胆小,可是这位有学问的老师在哪里,却要她自己去找到……。