在墨西哥边境的一桩毒品交易中,毒贩格里夫和艾伯特碰面交换毒品。两人意外地亮出了警徽——格里夫的联邦调查局警徽和艾伯特的缉毒局警徽——这表明他们在不知情的情况下正在侦办同一桩案件。萍的祖母去世时留下了十封尘封许久的信,她嘱咐只有在写这些信的地方才能打开它们。于是萍就带上了祖母的骨灰踏上了去往缅甸之旅。她在缅甸遇到了凯凯,只有他知晓祖母的存在。随后他们发现原来这些信都是一个深爱着祖母的缅甸男人写给她的情书。但为什么祖母未曾看过这些信?为什么她要隐瞒这段感情?随后的发现令萍对这一段被尘封的爱情感到无比痛心与惋惜……。从令人费解的街头花招到精心策划的巧妙戏法,贾斯汀·威尔曼将善意的魔术与成年人的欢笑融合在了一起。。