哈维出身小丑世家,西班牙内战夺走了他的父亲与童年,沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉,她是笑脸小丑的女友,而隐藏在笑脸面具下的,尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人,在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开:一个被情敌劈得头破血流,只能找兽医急救,帅气的脸庞被缝成了半兽人,从此只能逗小孩尖叫;另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底,还用熨斗烫上腮红,日后逢人就杀;而爱到不能爱的娜塔莉,倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求(杀)。爱让每个人都抓狂,但看到骨子里,这其实也是一场另类的国族寓言。。在某个神秘的夜晚,可怕的孢子突然降临地球,它们钻进人类的身体,从而将其据为己有,并且将人类作为猎杀吞食的目标。高中生泉新一也险些被孢子控制大脑,结果这个待在右手中寄生兽“小右”便与之展开了奇妙的共存。某天,学校里来了位新老师田宫良子,她和小右都敏锐地察觉到对方的存在。田宫将A和岛田秀雄介绍给小右,并邀请他加入全部由寄生兽组成的网络以谋求发展。在此期间,新一和小右遭到A的伏击,而相依为命的母亲也不慎沦为寄生兽的俘虏。为了保护最重要的人,新一只有向穷凶极恶的寄生兽展开攻击……。