影片改编自高尔基早期创作的若干短篇小说,主要情节取自《马卡尔·楚德拉》Макар Чудра。《马卡尔·楚德拉》是一则茨冈人的爱情传奇,讲述盗马贼洛伊科与骄傲的美女拉达之间的生死爱恨。 故事发生在19世纪后期奥匈帝国边陲比萨拉比亚地区(注:比萨拉比亚Бессарабия——德涅斯特河及普鲁特河之间的地域,10-11世纪归属基辅罗斯,14世纪属于摩尔多瓦公国,16世纪被土耳其占领,1812年归属俄罗斯帝国,1918-1940被罗马尼亚侵占,1941年后是苏联摩尔多瓦加盟共和国大部分地区以及敖德萨州南部,现为摩尔多瓦共和国)。主人公是四处流浪的茨冈人,他们的艰辛生活与奇特风尚在高尔基笔下散发出苦涩而热烈的气息。。莫晓枫在一次冒险中出了意外去世,在暗恋了10年的莫晓枫的葬礼上阳艺雪得到了他留给自己的遗物,一个装有满满书信的“神秘木盒”,捧着这些倾注爱意的信笺,阳艺雪思绪纷飞,尘封的记忆被打开,她后悔当年与爱人失之交臂。而“神秘木盒”具有神奇穿越功能,可与过去时空连接,阳艺雪通过不断地与19岁的自己鸿雁传书,欲追回错失的爱。。本片故事背景来自于传说中亚瑟王宫廷所在地Camelot,这片灿烂繁华的土地自亚瑟王从巨石中拔出宝剑Excaliber后一直处于安定和平。突然有一天,一心想称王的邪恶化身Baron Ruber抢走了亚瑟的宝剑,黑暗侵袭这片大地。勇敢的少女Kayley为找回掉在"黑暗之森"的宝剑,独自上路。她在林中遇到盲眼少年Garrett,并结识了一只双头龙和一只鸽子。大家齐心合力从岩石巨人手中夺回了excaliber却又在中途被Baron Ruber抢走。眼看亚瑟的城池要变成一片废墟时,Kayley决定与魔王一决。。