Since the dragons have disappeared magic's vanishing. Hope is raised as Sun-fairy Marween finds an abandoned dragon egg and little Nugur hatches. If dragons get native in Bayala again and all fairies are reconciled, the land can be saved. Princess Surah and her companions are facing an adventurous journey, which leads the fairies far away to the Dragon Mountains and to Surah's ...。小晴,一个平凡的男孩,和有点不负责的妈妈――维达生活在热带的雨林中,每天都是在摘香蕉,打游戏,在学校和瞌睡老师与一群傻傻的同学打交道中度过.一天,维达打发小晴去摘香蕉,他却遇见了一奇怪而巨大的影子.在听见一声“咕噜“后,然后一片漆黑……在路边醒来后,小晴恐慌的飞奔回家向妈妈诉说自己遇到的事.自然,这位不太负责任的妈妈只当是一个玩笑.当晚,在村民会议后,维达带了一位可爱的小女孩――阿布回家.被阿布的迷人外表和可爱微笑吸引的小晴,高兴得接受了这位(被设定为)失去双亲的孤儿.第二天,阿布变成了一个完成不同性格的人:摘掉可爱面具的阿布,变成了一个阴沉愤世嫉俗,甚至有点残忍的人,毫不犹豫的吞下了小晴喜欢的小鸟Hee,甚至吞下了小晴…… 在阿布的胃里,有着一个超现实的世界:橙色的天空,黄色的海洋,N只脚的猫……小晴的恶梦生活也开始揭开了序幕……。二次大战期间,以英国为首的大英国协自各地徵选飞行员前往加拿大受训,因应战争的需要。年轻帅气的准飞官们,除了面对危险的飞行训练之外,还得忍受远离亲人的孤独。于是当地的年轻女性便成为小伙子们排解烦闷的对象。
交往的双方,心知肚明,训练结束也等于恋情终了,再多的誓言也难敌战争的无常。来自澳洲的雷克林却不照游戏规则,真心爱上了罗敷有夫的莱儿。莱儿的先生在前线作战,起初和姊妹淘只是为了打发寂寞的时光,才和飞官们交往,但万万没想到竟然和雷克林双双动了真情,使莱儿陷入了背叛婚姻与追求真爱的抉择中。莱儿的弟弟丹尼斯同样在接受飞行训练,不幸在一次任务中殉职,更加深了莱儿的自责……。