故事发生在清朝咸丰年间,天津才子刘保山(夏雨 饰)名冠京华,学识渊博,更是一个嫉恶如仇、狷介耿直的堂堂君子,却也因此冲撞惹恼巡城御史路登高(梁冠华 饰)和六王爷(修宗迪 饰)。不愿掉入酱缸官场的刘保山逃名市井,并和普通人家的女孩秀姑(朱媛媛 饰)互生爱意,而六王爷家的五格格(胡可 饰)同时也对保山一往情深。几番周折,对仕途灰心丧气的刘保山投身梨园,堂堂状元郎竟然做起下九流的戏子,一时间轰动京城。他借唱戏大骂路登高等人,自然给自己惹来新的麻烦,却也由此谱写了梨园界“天下第一丑”的传奇……。女主岁华和男主玄霄是六界最后两位上古神,二人按神族习俗结为夫妻,约定一生一世一双人,恩爱千年。神魔大战时魔神被封印,玄霄为岁华挡剑受伤,岁华四处寻找办法为玄霄疗伤,却在终于寻到方法时偶然中发现玄霄出轨仙娥露盈,背着自己偷情。這是一部關於台客兄弟情的紀錄片,也是一則關於人生如何成長、如何失落、如何面對自我的紀錄片。在橫跨十年的拍攝時間裡,導演以戲謔、黑色幽默的方式描述每位主角不同的際遇,生命的厚度在影片裡悄悄地展現著。 導演黃信堯這麼說:「在拍攝他們的同時,我覺得也藉此找尋自我,不能說是人生的答案,而是人生的方向。」。