从小,方托马斯(让•马莱 Jean Marais 饰)就爱搞恶作剧。不过,死对头瑞夫警长(路易•德•菲耐斯 Louis de Funès 饰)一直希望抓他归案。为了给后者一个下马威,方托马斯绑架了科学家马尔尚。记者方尔多和未婚妻艾莱娜报道了此事。罗马科学大会即将召开,为了防止方托马斯前来捣乱,瑞夫警长率领手下开始了声势浩大的搜捕行动。在列车上,方托马斯依靠出众的易容术,不但躲过了这些追查自己的耳目,而且还戏弄了瑞夫警长。科学大会如期召开,记者方多尔认为方托马斯这次前来是为勒菲夫教授而来,因为后者跟马尔尚可以共同完成秘密武器的研制,于是方多尔也扮作勒菲夫,引诱方托马斯上钩,但没成想,他们都中了方托马斯的计中计……
本片根据法国作家皮埃尔•苏维德和马塞尔•阿兰的小说改编,为方托马斯“三部曲”中的第二部。本片是喜剧大师路易•德•菲耐斯继《虎口脱险》的又一力作。。这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手(比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰)和他的妻子(帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰)一天早上收到了一盒录影带,他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此,他们每天早上都会收到这样的录影带。这天,乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子!当他冲进卧室时,发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后,原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工,莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重,这时,他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样,只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工,两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时,维修工与女子疯狂做爱,之后他又变回了乐手……。