沐浴后能致死的剧毒之雨“Blue Cyst”所导致的大灾难“新月之泪”。在那之后经过100多年的时间,人类终于开始走上了克服这一灾难的道路。在荒废世界的村落“Nest”中坚强生活的人们身边,发现了搭载类双对思考型AI的类人“梅加斯”的身影。 时间是公元2242年,失去记忆而沉睡的梅加斯,迎来了觉醒的时刻一-。艾菲是时装店里的一名导购,她天生有一副好嗓子,无奈性格羞涩。男友高大龙是出租车司机,他不忍埋没艾菲的才华,向歌厅经理吴极推荐艾菲接受正规的演唱训练。随着艾菲名气越来越大,大龙自感配不上她,主动提出分手。在某晚回家的路上,艾菲路遇流氓袭扰,大龙挺身相救,不料误杀一名路人,虽然有韩少义为其多方开脱,大龙仍以过失杀人被判刑五年。艾菲离开夜总会返回时装店,整个人变得少言寡语,但不久她又重返歌坛,目的只有一个,拼命赚钱,因为她的全部心思都飞到了大龙劳改的农场。。