小镇里,一家超级市场的宣传车四处开动,正在播放着周年庆大减价的消息,森田屋的礼子(高峰秀子 饰)却很苦恼。这家家庭式百货商店是礼子婆家的店,结婚不久后,丈夫于战场战死,家里只剩下上了年纪的婆婆(三益爱子 饰)和年纪尚幼的小叔幸司(加山雄三 饰)。礼子一人扛下经营的重担,一晃十八年,而现在却遭到超级市场的大冲击。礼子的小姑们——久子(草笛光子 饰)和隆子(白川由美 饰)想要借森田屋这块地皮改造成超级市场,而改建计划里却没有礼子的位置。知晓实情后的礼子借再婚之名决定离开森田屋。
而另一方面,幸司终于按捺不住自己对礼子的爱意,倾诉了他的想法。礼子平静的生活被这告白扰乱,变得心绪不宁,正好借森田屋改建之事离开这个是非之地。在幸司送礼子回老家的路途上,面对离别,礼子流露出不舍,她对幸司其实也怀抱爱意只是碍于叔嫂的身份而无法表露。离老家越来越近,等待幸司和礼子的是爱意的互通还是更深的悲剧……。前一部的主人公Jay、Neil、Simon与Will再次相聚,前往澳大利亚度假。。大批新移民涌入香港,他们当中不乏好勇斗狠之徙,不少与本地黑社会同流合污,但毕竟他们都被视为外人,称“大圈仔”。程志鹄(徐少强 饰)和程志鹏(关礼杰 饰)两兄弟是大陆新移民,与妹程少鸣(谢宁 饰)及妹夫志伟(刘家辉 饰)于七十年代中来港谋生;鹄因为有过人的胆色和身手,于黑道打出名堂,但“大圈仔”毕竟逃不出作为被利用者的厄运。在一次行动中鹄替老大顶罪入狱,他出狱后决心脱离黑道;而鹏在短短几年间步兄长的后尘……。