故事紧接着上一季,通过一场精心策划的大爆炸,沃尔特终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃,也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而,“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐,因为他和妻子斯凯勒之间的关系再次跌落到了冰点。
古斯塔沃死了,但沃尔特的野心并没有消失,他联手杰西与麦克,开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中,汉克在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据,巨大的打击之下,他决心大义灭亲,昔日的连襟,如今沦为对手。与此同时,一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大,他们即将成为汉克最强大的敌人。。朱蒂丝注意到镇上发生了一些令人毛骨悚然的事情。她和镇上的治安官有了一个令人毛骨悚然的发现,镇上的青少年正在消失。当他们再次出现时,他们正在遭受失忆症的折磨。当她的女儿凯蒂失踪时,朱蒂丝更感到不安。当她回来并开始奇怪的行为时,很明显外星力量已经占领了这座城市。朱蒂丝必须勇敢地面对她的恐惧,把那些来认领她女儿的外星人赶走。。