昭和初年,私家偵探魚塚被一老婦人委託調查被綁架女兒的下落。偵探追查下去,卻發現事件和一部消失了的電影《永遠的謎》有關,這部電影比號稱日本最早起用女性演員,歸山敎正的《生之光輝》更早有女演員表演,但被警察禁映而消失。鏡頭跟著主角深入淺草的遊樂區,探索默片年代的戲院,解說的辯士、現場配樂的樂隊、放映前的雜耍表演,當年的電影是很「綜合」的娛樂…… 完全和電影業無關的新人導演林海象一鳴驚人的處女作,比《星光夢裏人》早近三十年採用仿默片的拍法,全部黑白攝影,人物對白全部用字幕卡代替,聲軌只有配樂、效果音等,引領觀眾暢遊世紀初的夢工場。。在华沙起义爆发前不久,一群当地的年轻人加入了地下组织,不仅是为了履行爱国义务,同时也开启了一段青春冒险。在地下组织培训时,他们边炫耀,边制订计划,殊不知接下来的那个夏天将是他们生命的考验。他们成为华沙起义战斗中最为勇敢的组织之一,共同见证了牺牲精神和英雄气概,也看见了残忍、背叛与谋杀。他们懂得了爱,也体会了什么叫仇恨。尽管他们不情愿,历史还是在他们成长的过程中上了血腥残酷的一课。。