一之濑浩一(草剪刚饰)拥有过目不忘、过耳不忘的记忆力,以及灿若莲花的说谎能力,这些过人之处让他成了一位天才欺诈师。 30年前,浩一家遭遇不幸,表面上看是父亲杀死母亲和弟弟之后自杀,但其实是一起有预谋的杀人事件,而看到真凶的只有9岁的浩一。他多次向警察说“犯人不是我爸爸,我看到了真正的犯人”,但并没有人相信他。不仅如此,大人们说他“说谎”,连亲戚都用异样的眼光看他。浩一如别人说他“说谎”一样,在巧妙的谎言中逐渐长大。他远赴海外,改变名字,习得高超骗人手法并成为诈骗师,与记忆中的真凶再次相见。随后他发誓为家人报仇,回到了日本。在寻找案件发生当晚真相的过程中,与之相关的人们逐渐浮出水面。。在这个出生就被否定的小镇里,希望也许仍然存在。明是一名跨性别,她因为自己的身份与家人和家乡断绝联系。 为了赚取性别重置手术的费用,她参加 Waacking 舞蹈比赛,但计划并不顺利。 有天,明接到父亲去世的电话,得知父亲留下了一份遗嘱,如果她在父亲第49次纪念仪式上表演鼓舞,他将把遗产留给她。 无奈之下,明按照父亲的遗愿回到家乡演出。。