皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿越不同时空,遇到了形形色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕,其中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。。该剧讲述了一场婚姻被指控被窃取的故事,婚姻发生在 Ploysaeng 和 Aran 之间,Ploysaeng 是一位出身贵族的年轻女士,因家庭破产而陷入贫困,而 Aran 是一位年轻富有的商人,他对 Ploy一见倾心。Ploysaeng 希望抓住这个男人,作为她再次走向富裕的垫脚石,虽然知道 Aran 是 Panalee 所爱并且要嫁的男人。 Panalee是她年轻时候的一个校友,她的父亲是一个市场猪肉小贩,通过出售继承的土地而致富。但即使她变得富有,但是因为是商贩的女儿,但她的朋友们总是将她与像Ploysaeng 这样的旧贵族的女儿进行比较。让Panalee讨厌她,导致她每天都来找Ploysaeng的麻烦。 当 Ploysaeng 偷走了 Panalee深爱并想嫁的男人时,她几乎因复仇而窒息。因此Panalee用尽一切办法纠缠怨恨Ploysaeng...。