观世音显灵
15 年前
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郑修宾（柳时元 饰）一直暗恋着青梅竹马的好友金幽兰（金喜善 饰），随着时间的流逝，渐渐长大成熟的幽兰逐渐感受到了郑修宾炙热的感情，然而，幽兰却喜欢上了名为民硕（李昌勋 饰）的男子，两人之间的感情发展的十分顺利，看到幽兰幸福的样子，修宾知趣的选择了离开。
在外出旅行之际，幽兰将自己其实是私生女的事实告诉了民硕，虽然民硕向幽兰承诺不会因为这件事情而抛弃她，但民硕的种种举动均显示出他十分在意幽兰的身份。感到不被认可的幽兰在悲伤之中离开了民硕，重新回到了修宾的身边，然而，就在幽兰想要向修宾索取温暖之际才发现，在修宾的身边，多了另一个女孩。。鼓楼外一位老木匠易大船的大徒弟于钟声和其孙女易小船偷偷恋爱了，吃醋的二徒弟尹东义给于钟声使坏，在邻居家房梁上做了手脚。于钟声上当以致屋里的孩子死亡，锒铛入狱。狱外，心里还爱着于钟声的易小船迫于种种无奈嫁给了尹东义，而狱中的于钟声得知此消息悲愤交加，誓言报仇……。
