巧娘和麻瘋病的父親相依為命,某夜巧娘私藏麻瘋病父親之事敗露,巧娘在目睹父親被活活燒死後被放在掛著疫旗的小船飄向遠方,恰逢台灣島陳福生大船路過救下了巧娘,甦醒後巧娘出逃被人販子賣至親生母親做老鴇的妓院,之後巧娘輾轉成為陳家丫鬟,陳家女主人病逝前托孤給巧娘,巧娘也成為陳家的繼室,與陳福生又生一子。巧娘雖善良盡職,仍被陳家親威排斥。陳福生死,巧娘更被趕走,帶著親生子文華回娘家居住。文華成長,為身世憤恨出外流浪,到蘇州以賣鴨蛋為生,又娶當地財主之女致富,惟仍不認生母,巧娘孤然一生以終。朱利奥(马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰)人到中年,魅力却有增无减,生性风流的他身边常常变换着女伴,日子过得肆意而又自由。某日,朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡(娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰)的年轻女学生,弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。
情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱,很快,两人就坠入了情网,在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上,朱利奥似乎找回了年轻的感觉,但随之而来的,是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中,朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿,巨大的冲击之下,朱利奥离开了弗朗西斯卡,使得后者陷入了绝望和痛苦之中。。