1905年,革命志士惨遭暗杀。知悉孙中山即将抵港,清廷遂派遣将军阎孝国前来剿杀。他收买赌徒沈重阳作密探。适逢商人李玉堂之子李重光考学庆典,沈重阳见前妻月茹与幼女已成他人家眷,黯然离去。为护孙,《中国日报》社长陈少白邀戏班班主出手,令其惨遭灭门,其女方红侥幸生还。陈少白被擒,与阎孝国相见,师生决裂。游行好友被擒等变故,使李玉堂投身革命,引得探长史密夫查封报馆。其间,李玉堂帮车夫阿四与恋人阿纯订婚。月茹夜会沈重阳,要他弃暗投明。打女方红、小贩王复明、乞丐刘郁白等人也先后加入护孙行列。一场惊心动魄的全城追杀由此展开……。乾隆年间,方世玉随其父方德押送丝绸前往杭州参加集会,杭州当地恶霸雷老虎横行乡里,在集会上相中自崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女,为强抢秋氏之女秋茗,雷老虎打死秋父,路见不平的方世玉出手阻挠并反致其于死地。雷老虎之妻李小环闻讯带人寻仇,方世玉寡不敌众坠入悬崖。为不拖累方家,他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店,但在崖城的日子过的并不太平,以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死,不仅到处欺行霸市,还与常年盘踞崖城以张锦洪为首的悍匪互相勾结,崖城百姓深受其害。方世玉与秋茗互生情愫,并与秋茗联手将段五保安队一行人打的满地找牙,同时被百姓推举为新任保安队长打算和张锦洪做抗争…。影片讲述了一个超自然的爱情故事,在一座丛林中,一个少女为两个男子所迷惑,数日之后,两个男人的尸体在附近的河面漂浮,没有人知道那个女孩发生了什么,又有谁会拯救她……。