新学年开始,卫斯理认识了转校生林可可。另一边,卫教授从非洲归来,发觉宝甲不翼而飞,逼问之下得知是死对头龟仙人所为,但仙人却无法回忆起弃甲于何处。
可可乃天魔转生,为探求宝甲下落,不惜吸取表姐香香的思想,不料却把香香对卫斯理的爱慕之情也吸收过来,渐渐产生爱意。。阿清、阿荣等男孩生于风柜长于风柜,他们在高中毕业后等待征兵的日子里百无聊赖,每日通过赌博、打架、看白戏等形式来挥霍过量的精力。因为一次较严重的打架事件,也因对周遭环境的厌倦,他们怀揣几颗忐忑的心,离开风柜来到高雄。起始,自然只能如迷途羔羊般,在大都市的五光十色中乱撞。
在阿荣姐姐的帮助下,他们有了暂时的栖身处。而安稳下之后,阿清和阿荣因渐形成不同的世界观产生分歧。一封家书勾起阿清有关父亲的复杂回忆,加上眼见爱慕对象小杏与男友情感变故,阿清沉默了下来。。