一对深爱对方的年轻人张隆(张乃歌饰)和菇月(赵今夏饰),因张隆对婚姻不作承诺,导致两人关系陷入互相伤害中。菇月对张隆的不作承诺心怀芥蒂,而张隆因感觉有愧于菇月,为摆脱良心上的负罪感,他以冷淡的态度逃避自己对菇月的感情。当菇月提出分手时,张隆终于认识到,由爱情走向婚姻,原来是一种天生的契约!。1937年左右,中国大地上政治风云变幻,北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生,是京城的红角儿,北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。 就连日本人也不例外,日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一,中野爱在北平化名为付小爱,并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏,渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。。