郭靖(梁家仁 饰)和黄蓉(欧阳佩珊 饰)遇见了年幼便失去了双亲的杨过(刘德华 饰),可怜他孤苦伶仃的身世,侠肝义胆的夫妇两人收留了杨过,将他带回桃花岛,苦心调教。随着时间的推移,杨过渐渐长大,然而此人个性十分顽劣,又倔强不听劝导,但却有着极高的武学天赋,于是,郭靖将他送往了重阳宫,希望他能够在那里接受教化。
然而,杨过却依然我行我素,肆意妄为。一次偶然中,杨过闯入了教规明令禁止进入的后山,在那里遇见了孙婆婆,又被恍如天人的小龙女(陈玉莲 饰)收为徒弟,传授给他了古墓派绝学。渐渐的,杨过和小龙女之间产生了真挚的情谊,然而,这段感情却必定要遭受非议和风雨。。在阳光充沛、风景如画的美丽小镇巴盖里亚,年幼的佩皮诺渡过了自己无忧无虑的童年,直至战争的阴影笼罩了小镇,打破了那里的宁静。成年后的佩皮诺依然靠牵着牛在街上出售鲜奶为生,一天他遇到了美丽的少女曼尼纳并对她一见钟情,经过不懈的努力,他努于赢得了曼尼纳的芳心,两人不顾曼尼纳父母的反对最终走到了一起。婚后的清贫让他俩的第一个孩子不幸夭折,幸运的是之后他们很快又有了其他几个孩子,自此便深陷生活的琐碎之中。共产主义运动的兴起让佩皮诺又一次精神鼓舞,父亲的去世和运动的进一步开展使他的生活渐渐又归于平静。巴盖里亚的阳光似乎恒古不变,孩子们渐渐长大了,而他却却越来越老。此时再回忆起他的童年,已恍如隔世…… 本片是意大利著名导演朱塞佩·托纳托雷(Giuseppe Tornatore)继“西西里三部曲”之后蛰伏多年推出的对故乡西西里岛的致敬之作。。