阿军和阿郎是一对相依为命的兄弟,尽管阿郎长了一张人人避之而不及的畸形面孔,可是在阿军的心里,他依然是那个独一无二的亲弟弟。为了讨生活,阿军和阿郎来到了香港,在那里,他们加入了黑道,成为了职业杀手。一次任务中,阿郎被负责监视目标的警察阿肯捉住,阿肯被阿郎的丑陋长相所震慑,将其放走了。
阿军和阿郎的身份曝了光,对于组织来说,他们已经成为了无用之人,老大安排两人前往台湾去执行任务,然而,这将注定是一趟有去无回的旅程。老大的情妇温蒂恳求阿郎帮她除掉老大,单纯的阿郎答应了温蒂的请求,然而,阿郎并不知道,这一切竟然是温蒂一手策划的阴谋。。1937年,上海沦陷,出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚,在其婚礼上,竟然当场逃婚,辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职,并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年,奥地利被德国吞并,纳粹疯狂迫害犹太人,犹太人只有拿到外国签证,才可以逃离奥地利,但各国忌惮纳粹,以各种借口拒办签证,惟有中国驻维也纳领事馆,向犹太人敞开签证大门。普济州秉承总领事旨意,顶住重重压力,冒着巨大风险,与领事馆同仁一道为犹太难民办理通往中国上海的签证,尤其在独力执行“七人名单”绝密任务中,与以汉斯为代表的德国纳粹斗智斗勇、巧妙周旋,在犹太抵抗组织的配合下,历尽艰险,冲破重重险阻,将一个个大科学家找到并救出,展现了中华民族至情至善的人性光辉。。