距今一百年前的日本,流行着一种被称为“虫”的神秘生命体,它无形无色,几乎不属于任何一个科属,却可对人类的精神和身体产生巨大的影响。白发独眼的男人银古(小田切让 饰)天生具有特殊体质,他可以感知到虫的存在,并利用这项技能帮助人排忧解难,因此他又被人们尊称为“虫师”。银古跋山涉水,四处云游,曾遭遇专吃声音的“阿牟”、长着四个角的女孩真火(守山玲愛 饰)、传说中的梦幻彩虹“虹蛇”、必须通过誊写虫的故事来将其封印的“禁种之虫”……在这一过程中,银古也不可避免受到虫的影响……
本片根据日本漫画家漆原友紀同名原著改编。。超期服役的方二虎(汪宝生 饰)退伍返乡,发现家乡发生了很大变化。哥哥大虎(吴静芄 饰)早已是万元户,未婚妻水仙(傅艺伟 饰)家也是远近有名的冒尖户。但同时他也发现了愈来愈甚的贫富差距,思虑良久,他谢绝哥嫂为他买车赚大钱的想法,决心带领大伙走共同致富的道路。一次二虎去拉煤,偶遇以前的老排长俞成龙(江浩 饰),交谈中,二虎受到启发,决定回村办一个炼焦厂,但此举让大虎和弟弟反目,水仙也离二虎而去。挫折没有吓倒二虎,他在母亲(李琳 饰)和众乡亲的帮助支持下,出门学习烧焦技艺,终于炼出了合格的焦炭。望着穷乡亲们期盼的目光,二虎百感交集......。