和朋友一起参加动画活动朗读会的凑,被在那里见到的声优演技所吸引,进入水道桥动画学院,与千歌子相遇。千歌子是凑搬过来的房间的前任住户,也是在USB留下信息的本人。同样以声优为目标,却无法将灵魂注入角色而苦恼的凑,与因过去的心伤而胆怯的千歌子,两人在互相激励的同时,也在面对面注视着自己。前辈凌太和景等人,也在见证两人的成长。止步不前而烦恼着的两人,在前方所发现的事物是——。。1950年代,全国性剿匪战斗正进行的如火如荼,盘距在云雾山的残匪吴济天(李宗林 饰)部作着最后挣扎。田冬生(白英宽 饰)带领剿匪战士开进土匪驻地吴家寨,在稻草堆里发现方大嫂,老贫农周庆福(张延 饰)也赶来向田冬生介绍吴济天的密洞情况。焦五(田烈 饰)发现解放军进寨,火速通知吴济天,双方发生激战,撤退时田冬生被俘,被投入水牢,他伙同水牢被押同志将送饭匪徒打死,一并逃回驻地,连长(王枫 饰)批评了田冬生侦察中的轻率行为。团长(马世达 饰)掌握吴济天情况后,令全团进军吴家寨,溃逃的敌人被迫分散行动。朝鲜战争的爆发令吴济天心头一喜,但接二连三的行动失败也让他踏上一条不归路......。