好勇斗狠的小混混阿勇(郑中基饰),喜欢有节奏感的东西,例如打架。可是他情绪不稳,惟独一首在网上发表的神秘Demo,却是他的心灵镇静剂。大哥雄命令阿勇看管一个绑架回来的少女子牧(颜卓灵饰),并将她困在飘浮海上的鱼排内。诡计多端的子牧多番逃走,两人恶斗连场,阿勇惊觉对方正是Demo的作曲人!为了逃走,子牧假意为躁狂的阿勇施以音乐治疗,将本来剑拔弩张的关系,变成一个最奇特荒谬的处境。有作家在坐牢时写成巨著,子牧却在被挟持时灵感涌现。风声、浪声、水滴声,渐渐变成一组节奏。灵感忽至的她,居然在如此处境下写成一首动人的乐章。而子牧更发现阿勇的嗓子其实相当不错,加上他平日打架逃跑,练就强大肺活量,音域辽阔。原来,绑匪都有好嗓子!音乐,令一个人改变,令两个人相知。他们用声音,改变了命运,为自己的人生,配乐。。慕云从小就爱上台湾本土艺术歌仔戏,这份情怀在她高中毕业后变成积极的行动,毅然加入歌仔戏团学戏,参加演出。
由于时代演变,民风不同于以往,电子媒体的娱乐取代传统娱乐,原本纯朴民风的农村百姓,胃口转变喜欢衣服穿少一点,露多一点的脱衣舞表演。
坚持传统艺术的歌仔戏失去原有的观众。每回演出台下只有小猫两三只,又以老人为多,凄凉冷落的场面和无情的时代巨轮,给慕云很大的冲击。加上眼见团员在生活压力下,有一些女团员兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂....,使慕云的想法起了很大的改变,更为怀疑自己投入这个夕阳艺术活动究竟有什么意义?
家风和爱卿是一对同性恋人,戏团上上下下无人不知,自从慕云加入戏班之后,家凤移情别恋,对慕云展开攻势,慕云适值情绪低落,矛盾痛苦之下勉强接受了家凤的感情,非但引起轩然大波,爱卿更因此而自杀,送医之后挽回一条命。
心情沮丧的慕云徘徊市场看到鸟圆关在笼子里的画眉鸟,居然不会啼叫,吃惊的慕云醒悟到歌仔戏的虚境,恰如失去自己一片天空的画眉鸟,慕云决定离开戏班,重回她原来所属的世界.。