1757年七年战争期间,英法两军在北美殖民地激战正酣。军官邓肯带队护送长官之女可娜前往威廉亨利堡,半路遭法属印第安人埋伏,莫希干族最后的战士——金卡加、安卡斯父子与白人霍克依出手相救。但抵达要塞时他们发现这里已陷入战火,要塞长官门罗与邓肯做事强硬,不肯放走民兵自降战力,并将霍克依监禁,可娜这时已同霍克依相恋,但却无力援救。英军战事不利弃堡投降,印第安人马瓜带领族人向英军寻仇,可娜与霍克依失散后被马瓜带走,霍克依、金卡加、安卡斯一行进入马瓜族人的营地,以期带回可娜。。鸦片战争前夕,大侠黄飞鸿协助钦差大人林则徐查禁鸦片。十二贝勒勾结烟商决定亲自来广州对付黄林二人。广东富商苏仁的儿子苏灿武功了得,苏灿的女友戴懿德刚从国外回国,遭到火莲教袭击,苏灿为救女友用巨型炮仗炸毁了太平鼓还伤及了无辜。黄飞鸿得知此事后找到苏灿理论,苏灿对黄不满矛盾由此而生。十二贝勒知道两人不和趁机挑拨,想利用苏灿对付黄飞鸿。暗恋苏仁的小姨峭牙珍因为误会率领众人去破坏戴懿德的妇女会,与此同时戴发现了十二贝勒的阴谋,但反被十二贝勒抓住,苏灿为救戴被十二贝勒擒住,还让苏灿染上了毒瘾。受到挑拨之后的苏灿前去行刺林则徐,与黄飞鸿发生打斗,戴懿德终于出现说明了真相,苏灿懊悔不已一蹶不振。幸亏老乞丐出现帮助苏灿戒毒成功,在千钧一发之际苏灿出现帮助黄飞鸿制服了十二贝勒。。