影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片,内容天马行空,环环相扣。
《门泽哲斯坦》:康泰莎女伯爵(简·方达 Jane Fonda 饰)的所爱慕的对象竟然是一匹马!原来,她死去的情人的鬼魂附在了马的身上,引出了一段离奇的人马之恋。
《威廉·威尔逊》:威廉(阿兰·德龙 Alain Delon 饰)发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人,而那个人似乎整日徘徊在他的身边,每当威廉要干一些坏事时,那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗?他这么做的意图又是什么呢?
《该死的托比》:为了高额的片酬,托比(特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰)踏上了前往罗马的旅途,在路上,他遇见了一个可爱的女孩,却想不到,这个女孩竟然是魔鬼的化身。。探员何若智认识了少女陈美玲,原来这个少女是个机械人。之后又来了一个从50年后来的陈美玲机械人,她要确保科学伟人何小明的亲哥哥在八月十五日死去,何小明才会因为哥哥的离世而发愤图强,根据自己妻子的模样研制出陈美玲系列机械人,而若智正是何小明的哥哥。若智惶恐不安之余,更被警队上司陷害与杀害警察的案件有关,若智只能逃走。制作假护照的美玲与若智之前遇到的机械人完全一个样子,若智误以为她也是机械人,所以决定要假意追求美玲,好让自己不用死去。八月十五那天如期所至,美玲是真心爱着若智的,愿意代替若智死去,才发现原来历史被改写了。。在与一个拥有超凡脱俗力量的神秘陌生人发生紧张冲突后,一名男子被放逐到一个专制的平行地球,在那里他为回到他爱的女人而斗争。。