善良的道长林正英开设祭坛,供奉那些被母亲堕胎以致肉体毁灭无法投胎的灵婴。祭坛中的灵婴大多天真可爱,但有三个因三番五次被堕胎,戾气十足,邪恶无比。道长命徒儿秋生和文才将婴灵的偶人送至师妹蔗姑处供养,却不慎将尚未修炼完毕的邪恶灵婴放走,附在正英旧情人莲妹的身上。
莲妹嫁给某军阀,军阀为怪病困扰,请来正英师徒。正英检查军阀家墓穴得知,军阀父亲已幻化成僵尸,尸毒为害子嗣。另一方面,正英偶然发现邪婴出现于帅府,知其中有变,遂急忙找来……。1994年十月,三个电影学院的学生——迈克(Michael C. Williams 饰),希瑟(Heather Donahue 饰)和乔什(Joshua Leonard 饰)前往马里兰州的布莱尔小镇,拍摄一部关于女巫布莱尔的纪录片,然而在拍摄过程中三人全部失踪。人们在一年以后,发现了他们留下的电影胶片,记录了他们失踪前发生的一切……
在布莱尔小镇上,长久以来流传着关于杀害孩子的女巫布莱尔的传说,这里集中的儿童墓地,还有小镇上几乎人尽皆知的古老故事,都印证着女巫的存在。迈克等三名同学,在一个平静的周日展开了对布莱尔故事的追索,可是在他们深入密林的同时,诅咒也开始降临在他们头上。。阿玉(高峰秀子饰)与卖糖为生的父亲相依为命,过着十分贫苦的生活。她因曾被有妇之夫骗去贞洁,被人认为是“残次品”,难以寻得好姻缘。某个媒婆告诉她,有位叫末造的和服店店主十分中意于她,他的妻子早已去世,因为害怕世人议论,所以只能让阿玉当情妇。阿玉误以为真,于是成为了被末造包养的情人,但很快发现,对方并不是和服店店主,而是一个声名狼藉的放贷人,同时,他的妻子也并未去世。正当阿玉感到十分痛苦之际,她遇到了医学院的大学生冈田(芥川比呂志饰),虽与对方只有短短几面之缘,但阿玉已对其芳心暗许,就当阿玉想要邀请对方与自己共进晚餐之时,事情却被末造发现。末造并未发火,而是幸灾乐祸地告诉她,冈田即将远赴德国。