安德烈被盛赞为音乐天才,曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手,包括他最好的朋友——沙查而被解雇,染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈,让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真,法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出,要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划,他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后,他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人,从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主,做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎,要向一切不公正的待遇展开复仇……。马丁·贝伦斯为德国联邦情报局工作。一天,他从他的一个联系人那里得到信息,导致无人驾驶飞机对一个被扎希里斯坦政府通缉的恐怖分子发动袭击。几天后,恐怖分子袭击慕尼黑一家餐馆,报复无人机袭击,他的生活迅速失控。马丁试图找出谁是这次袭击的责任人,并了解到答案就在离家不舒服的地方。。