曾为清廷第一猛将苏灿抛弃大好前程回到家乡,本想自此钻研武学,开宗立派,和妻子袁英还有儿子从此不再分离,尽享天伦。不料因为上代恩怨,义兄袁烈练就魔功,杀死苏父,并掳走苏灿妻儿。河滨一战,苏灿败北,性命攸关之际,妻子舍身相救,后又得遇隐居山野尝遍百草的高人俞大姐救助,两人得以保全性命。苏灿因右臂筋脉断裂而灰心丧气,终日醉酒逃避现实,在妻子的精心照料与鼓励之下,苏灿最终重新振作。苏灿与袁烈再次交手,一雪前耻,但因意气用事却未能及时救出被袁烈埋入地下的袁英。妻子去世之后,伤心欲绝的苏灿与儿子流浪至中俄边境,此时的苏灿形同乞丐。在一次醉酒之后,他遇到曾经在幻象中与自己切磋的武神,在与武神交手过程中,他领悟到一套于醉酒之中展示武术精妙的拳法——醉拳。面对国人受辱,好友与儿子身陷危难,苏灿挺身而出,与俄国大力士展开激战,最终靠醉拳战胜敌人。。一位收藏家在无意之中获得了原属于布达拉宫的圣物巴布金瓶,布达拉宫派出了喇嘛旺拉(元彪 饰),让他前往香港和收藏家接头,带回圣物。哪知道圣物重出江湖的消息不胫而走,传到了红教领袖罗桑的耳中,邪恶的罗桑企图抢走金瓶,利用金瓶的神奇力量实现野心。
旺拉见到了收藏家的代理律师邱胜男(李嘉欣 饰),然而,当两人来到收藏家的家中时,却发现收藏家已经被早一步到达的罗桑杀死,金瓶亦被抢走。旺拉当然不能让罗桑的阴谋得逞,两人之间展开了激烈的争斗。可惜旺拉不敌诡计多端的罗桑,被俘性命悬于一线。就在此时,罗桑和邱胜男的心灵相通,爆发出了强大的力量。。