马本诚离开爱妻杜霞,非法越界到香港,在香港新界发现工头克扣民工工钱,痛打工头而被判入狱八年。妻子来信提出离婚。七年后,马被释放后遣返大陆。霞说他们的孩子一岁时已死,再婚后霞生了儿子子健。马带走了子健的表哥小征为人质,要查出儿子的真实下落。他带着小征四处流浪,一大一小成了好朋友。最后,马得知真相:小征正是他的亲生儿子。他决定对孩子隐瞒真相,要干出个人样儿来见孩子。临别时,他看着孩子,忍不住热泪盈眶。。18岁的邮差朱利斯是著名黑人女歌手瑟尼亚·哈维斯的忠实歌迷。但他偷录了瑟尼亚的演唱会歌曲。这盒磁带差点迫使瑟尼亚放弃自己的自尊。同时朱利斯也偶然得到一盒指正卖淫和毒品集团头目的磁带。朱利斯因此卷入了警察和黑社会黑白两道的追杀之中。。