一只巨大的神秘魔化魍突然出现在海边,它直接攻击海边的游客。响叔收到消息后,带着明日梦前往海边,与魔化魍发生战斗。谁知道响鬼不敌,被打成重伤。
明日梦与势地郎找出对付魔化魍的办法,开始查阅古代资料。结果,明日梦在一本战国时代的文献里,居然发现了自己的名字。
“猛士”的起源,古与今的交织,远古的回忆就此展开!这只神秘的魔化魍名叫大蛇,在古代就已经出现了。有一个村庄,长期受到大蛇的迫害。村里的人们需要定期送上被选中的祭品,否则就会受到魔化魍的怒火。村里有名少年也叫明日梦,他的青梅竹马名叫一重。没想到一重被选中了,一重非常害怕。明日梦为了一重不被献祭,他决定去寻找传说的中“鬼”,借助鬼的力量打败大蛇。
明日梦在另一座村庄里,成功找到了歌舞鬼。歌舞鬼答应明日去对付大蛇,但是光凭歌舞鬼一个人的力量是不够的。歌舞鬼需要找来更多的帮手才能对付大蛇,于是,众人踏上了寻找其他鬼的道路。。在八路军与日军的一场战斗中,刘班长和几个战士与大部队走散,被一队日军追杀,弹尽粮绝之时,幸得神秘大侠秦大川(方帅饰)相救。刘班长带着三个八路军战士躲进太平村,日军紧接着占领了太平村。日军军官木村正雄找来村长问出了秦大川的下落,派出武士趁夜捉拿秦大川,秦不慎受伤招架不住,忽然出现一女侠客姚梦雪(侍宣如饰)将他救下并把他带到一山洞里。通过交谈,二人都是为了亲人报仇才来到这个村子的。英雄相惜,秦建议二人以后共同杀敌,姚梦雪却独自走了……。