剧中第一代埃及裔美籍穆斯林Ramy(Ramy Youssef饰)在政治分歧的新泽西作灵性旅程。在这埃及社区中分别有认为生活是道德考验的一群人,以及认为生活没有后果的千禧一代。。化妆师子晴在化妆课上讲课时,被养母玉叶的债主闯进逼债,子晴遭到毒打时,被现场采访的电视台记者王蒙救下。旅居国外的英子怀着对亲生女儿的思念,从加拿大回到中国寻找年轻时与初恋情人洪波生下的女儿子晴。受养母玉枝虐待的化妆师子晴与没有血缘的名演员舅舅玉树由于工作关系朝夕相处产生了感情,在遇到继母的残酷反对后离开玉树。孤独的子晴内心一直强烈地想寻找到亲生母亲。英子找到子晴,却不敢相认,只有默默地帮助子晴。子晴不知道英子就是自己苦苦寻找的亲生母亲,在给英子做化妆的过程中结下了深厚感情……。蔡赫镇(李昌勋饰)是贤曾(吴允儿饰)的丈夫,在不容忍一次失败的父亲的严格教育下变得冷酷无情,在成长的过程中没有机会感受到爱,是个可怜的男人,可是自从他遇到申英(李英恩饰)后懂得了什么是爱情,体会到了血脉亲情的幸福。