此片是《列宁格勒牛仔征美记》的续集,列宁格勒牛仔乐团收到了美国人的邀请去纽约演出,没有签证的他们在墨西哥海关闯关成功来到了美国,这是他们前任队长米卢出现了,他号称在沙漠里得到了上帝的拯救,已经洗心革面成为了像摩西一样的圣人,他许愿他们巡回演出后把他们带回故乡,因为家乡诞生了一头圣牛,为了庆祝,米卢决定盗走自由女神的鼻子作为献给圣牛的礼物,得逞后他们带着鼻子来到了法国、德国、捷克,一路上他们和CIA密探斗志斗勇,险象环生,而密探长时间和因为看了米卢送的圣经为之感化,成为了他们的一员,于是,这支并不高明的乐队为了这个神圣的梦想,一路卖唱,千辛万苦,终于回到了西伯利亚的家乡。在充满了音乐和欢乐人群的加尔各答,一个怀着7个月身孕的女人孤独的站在灯火阑珊处,这个女人名叫薇迪亚(薇迪雅·巴兰 Vidya Balan 饰),瘦弱的她孤身来到这座陌生的城市,她的目标只有一个——找到失踪已久的丈夫。
对于丈夫的失踪,所有的人都深信不疑,就连她自己也没有丈夫依然健在的确切的证据,可是在内心深处,薇迪亚不相信丈夫已经不在的事实,更不相信那些负责处理丈夫失踪事件的人员,凭借着手上零碎的证据,她决定靠自己的力量寻找丈夫。然而,随着调查的渐渐深入,薇迪亚发现自己似乎成为了那个被蒙在鼓里的人,而真相是这样的遥远又残酷。。来自美国的杰克(格里芬·邓恩 Griffin Dunne 饰)和戴维(大卫·诺顿 David Naughton 饰)是一对经常结伴出游的好友,一次意外中,他们在位于英格兰的一篇沼泽里遭到了可怕的狼人的袭击,杰克当场死亡,戴维负伤。住在附近小镇里的村民们救了戴维,并为他提供了养伤的住所。 自从受伤以来,杰克频频出现在戴维的幻觉之中,杰克告诉戴维,戴维已经有了狼人的血统,为了避免伤及无辜,杰克鼓动戴维尽早的结束自己的生命。果不其然,月圆之夜的隔天清晨,几句尸体的出现让小镇陷入了恐慌之中,只有杰克明白,自己是这一切的罪魁祸首。杰克想要自首,可小镇上没有人愿意相信他。。