皮特、托马斯、艾福德是三个热衷于英美流行文化的德国纯真少年,因为共同的爱好而让三人结为好友。三十年代正是美国摇滚乐首次风靡之际,这三个小家伙也迷上了这种摇摆节奏的乐队演出。在欣赏热爱之余,他们也组织了自己的乐队演出摇滚乐,结果大受欢迎。正当他们意气风发准备更多演出的时候 ,却受到德国纳粹组织的迫害,追究其原因竟是因为乐队中聘用了太多的黑人!为了自己的梦想,为了表示对这种种族迫害的抗议,他们决定将自己的摇滚音乐进行到底……。年逾七十的作曲家汤姆·怀特曼罹患癫痫和血栓痴呆,他早已分不清现实世界,更遗忘女儿杰姆的存在。他的脑海,早已退转到那个充满奇幻色彩的童年时代。记忆的最深处,生活在孤儿院的10岁少年汤姆受到雪人的邀请,御空飞行追赶多年未曾谋面的父亲。他们遭遇风暴,坠落在一处陌生所在,四周是回环往复的不变旋律,汤姆甚至见到了年仅7岁的杰姆。仿佛不曾存在过的世界,以及三代人剪不清理还乱的情感纠葛。
弥留之际的老人,灵魂困在朽败的躯体内,经历着毕生刻骨难忘的旅程……。