汉塞尔(约翰·卡梅隆·米切尔 John Cameron Mitchell 饰)从小就被摇滚乐吸引,希望以后能够成为一名摇滚乐歌手,某日,他遇见了美国大兵卢瑟(毛里斯·迪恩·温特 Maurice Dean Wint 饰),卢瑟答应带他去美国,但前提是汉塞尔必须和他结婚。为了追寻自己的梦想,汉塞尔毅然进行了变性手术,虽然手术给他带来了永久的创伤,但汉塞尔总算踏上了美国的土地。
两年之后,卢瑟抛弃了汉塞尔,在这片举目无亲的土地上,汉塞尔顽强的生存着。他为自己找了一份看护的工作,还成立了名为“The Angry Inch”的摇滚乐队,在此期间,汉塞尔遇见了名为汤米(迈克尔·皮特 Michael Pitt 饰)的年轻男孩,殊不知这个男孩将会成为他日后的噩梦。。此片是1994年三大票房猛片之一《变相怪杰》的续集。
蒂姆(杰米·肯尼迪 Jamie Kennedy 饰)和妻子杜雅(特蕾勒·霍华德 Traylor Howard 饰)过着平静的生活。一天,他的狗狗发现了一个绿色的面具,无意间戴上面具的蒂姆拥有了神奇的魔力和无法自控的疯狂,令同事和老板对他另眼相看。九个月后,儿子威仔出生了,并伴随着奇怪的超能力。这立即引起了原面具主人“恶作剧之神”洛基(艾伦·卡明 Alan Cumming 饰)的注意,而洛基的父亲独眼奥丁神也命他将面具夺回来。此时,蒂姆也想尽快找到面具,来完成老板要求的卡通人物的创作。此时洛基离他们越来越近,杜雅也因商务出差离开了小镇,只留下添美扮演全职父亲的角色。当威仔已能渐渐掌握这股超能力时,洛基也终于找到了这家人......。