小拓(Midori Tamate 饰)刚刚结束一段失败的恋情,尚且还处于失恋的痛苦之中的他决定前往日本北海道的一座小镇里旅游散心,在那里,他租了一间房子,过着离群索居的生活并且心情并没有因此而有所变好。一天,一个名叫欧(Adisorn Thanawanitch 饰)的男孩敲响了小拓家的房门。原来,欧是小拓的邻居,因为不小心将钥匙锁在家里了,无奈之下只得向小拓借电话。 就这样,小拓结识了英俊帅气的欧,两人常常在一起打发时间,互诉衷肠,渐渐的,两颗心越走越近,竟然碰撞出了激情的火花。然而,欧很快就要结婚了,这是一段注定不会有结果的感情。。黎耀辉(梁朝伟)与何宝荣(张国荣)是一对同性恋人,为了有新的开始,他们怀着美丽的梦想(去看南美洲大瀑布)离开香港来到阿根廷,却在布宜诺斯艾利斯迷了路。黎耀辉想安下心来过日子,无奈何宝荣于夜夜笙歌中放纵着自己的生命,以期找寻更多的刺激,只当黎耀辉是他受伤后的港湾,两人分歧 、争吵越来越多,心的距离越来越远。
黎耀辉明白过去的日子不可能再复返时,决定离开何宝荣,而正是在他离开后,绝望的意味(对黎耀辉的爱)才在何宝荣的脑海中完整地浮现。。