约翰年届七十,独居于蔚蓝海岸的豪华酒店。他被隔壁神秘女子吸引,唤起对1960年代作为国际间谍的回忆。女子突然失踪后,约翰陷入一连串光怪陆离的回忆或幻想——魅惑的女人、邪恶的反派、血腥又迷人的往昔。他试图解开记忆的谜团,却逐渐分不清现实与幻觉。影片以致敬欧洲谍战片的风格,描绘一个被电影幻象吞噬的灵魂:旧敌是否重现?阴谋是否仍在?还是他只是沉溺于银幕的诱惑?。萨米以为终于找到了属于自己的生活,但没想到村庄突然被一堵不祥的围墙包围。他被迫处理自己的身份和国家归属问题。一部内外交困的悲喜剧:一个人在其内心筑起一道墙,而当另一堵更真实的墙在他出生的村庄外建造起来时,他内心的这堵墙开始瓦解……。麒英文武双全,尤以十字拳及无影脚名震江湖,使歹徒闻之胆怯,麒英桃李满门,惜独得一子飞鸿,故麒英对飞鸿爱护有加,徒儿之中,有名术赤浪者,为人精明勤奋。好学不倦,深得同门敬重,然后麒英却深察术性冷情绝,实不宜学习中国武术,恐于学成后祸己害人,送赠金使其引退,然而术却误认英对己心存偏见,一怒而去。 时光飞逝,当飞鸿及冠而尚于赏花门之年。麒英见焦故舞弊。英猝然而去。飞鸿被迫继承父业,承担主持宝芝林业务。因飞鸿年少招致同门大师兄威不满,以资历经验为大前提,迫黄飞鸿退位,否则将以武力解决,飞鸿本志不此,然好胜贪玩与威动手比试,而鸿将威挫败,威觉的颜面无存,黯然而别师门,麒英尾七之日,威独自在宝芝林拜祭师傅,被一群高手所重伤而亡,飞鸿对威之死,耿耿于怀……。