故事取材自《西游记》第五十七回“真假孙悟空”,讲述孙悟空中了黄眉老怪的奸计,被关押至一座神秘洞穴之中,法力全失、金箍棒也被收缴。黄眉老怪在这神秘山洞中建立了难以撼动的强大军队,囚禁着各路妖怪,在得力战将牛魔王的帮助下,设立了生死场,让小妖在此拼杀,死了的便夺走其灵力,将灵力灌入泥巴造出了六耳猕猴,试图取代真正的孙悟空,洞穴成了残酷的杀戮战场。六耳猕猴假扮花果山猴子,与孙悟空朝夕相处。孙悟空在洞穴中受尽欺压,曾一度陷入绝望,习惯单打独斗的他被迫与众妖联手自救,在一次次的失败中逐渐悟出“大圣”二字的真正含义。最终,被取走石心的孙悟空涅槃重生,与黄眉老怪决一死战,并率领大家逃离山洞。。影片表现了罗马郊区的青少年、妓女和拉皮条的人的生活,反映了流氓无产者和被社会所唾弃的人的生活世界。这部影片充满自然主义,高潮部分带有强烈的宗教狂热,穿插着梦幻,但又有明显的社会和心理特点,影片以主人公富有隐喻的死结束。导演在该片中大量运用了实际生活中的语言。。