本剧改编自“那不勒斯四部曲”作者埃莱娜·费兰特的同名小说,以强有力而特别的方式,描绘了乔瓦娜在20世纪90年代从童年到青春期的转变。度过快乐的童年之后,乔瓦娜在一体两面的那不勒斯上城和下城之间摇摆,以找到她自己的新定位。然而,两个那不勒斯却互相恐惧和憎恨:那不勒斯上城给自己戴上了一副精致的面具,那不勒斯下城则假装是多余且可有可无。乔瓦娜在上与下之间摇摆,时而往下跌,时而向上爬,她感到困惑:无论是向上是向下,这座城市似乎都没有答案,也无处可逃。。不苟言笑的首尔女警官李英男(裴斗娜 饰),因某件事被“流放”到一个偏远闭塞的海港小镇担任为期一年的派出所所长。抵达当地的第一天,英男便遇见了怯懦沉默的小女孩孙道熙(金赛纶 饰)。道熙是当地唯一的青壮年朴龙河收养的孩子,但是朴及其母亲却经常对道熙拳脚相向,女孩在校期间也饱受同学的欺负。某晚,英男从醉酒的朴龙河手中搭救了道熙,自此之后道熙便成为了她的小跟班。之后的一天,朴母死于意外,这让道熙得以暂时躲在英男的家中避难。
在英男的呵护下,女孩的脸上展现了久违的笑容,然而彼时一股暧昧的气氛悄然升起,英男被迫卷入命运的漩涡之中……。