九十年代初,北京亚运会前夕。学杂技的金宝光(张京 饰)发现爷爷(李纬 饰)给驯兽厅带来一只5岁大的猩猩山山。他与妈妈进厅观看,不料发怒的山山抓伤了妈妈。被采取强制措施的山山发出惨吼,韦光赶来对山山进行安慰,通人性的山山很快平静下来。爷爷的师弟张铁汉(冯奇 饰)从台湾赶来,由于师弟没有子嗣,爷爷将长子炳辉(张驯导 饰)过继给他。宝光携铁汉孙女雪凤(刘姣姣 饰)一同到饲养室看山山,家中大人们见山山和孩子们相处和睦,便将山山带回家中驯养。铁汉欲将雪凤留在金家独自返台,此时金家无意中得知雪凤的父母遇车祸双双身亡,不仅大放悲声,决意留铁汉不要离开......。大璞(吴越饰)自幼跟随师傅三清子真人(午马饰)在深山学法,习得一身降妖伏魔法术。因此遭同门师兄弟嫉妒,被师傅逐出师门。 大璞驱鬼之中,识得半人半狐的长亭(何美钿饰),并与风流鬼云大少结为生死之交。在风流鬼云大少的帮助下大璞、长亭深深相爱,并喜结良缘。狐老闻讯震怒,亲自下山捉拿长亭,大璞法刀不敌身受重伤。狐老施法烧了大璞的家,并将长亭捉回等待狐仙大帝迎娶。 长亭大璞会同风流鬼云大少,并请师傅三清子出山。展开了一场人、鬼、狐三界大战……。