明朝嘉靖年间,日本倭寇在我东南沿海边境掳掠,最终占据了台州。嘉靖皇帝屡派军队围剿,却在国内奸臣和恶意破坏武林规则的人士的陷害中,剿倭之战屡次失败.面对一次次战争失利,主帅戚继光怀疑身边出现了倭寇奸细,经过杨天纵、郭问梅等人不懈努力,最终成功帮助戚继光找到埋伏在身边的奸细,而这个人却是让众人都没有想到的朱铁桥。原来,他为了报杀父之仇,一怒之下走上了歧路。。艾索是底特律黑白两道的大名人,身为警探,却也不时干些偷鸡摸狗的勾当,而且他侦办案件时经常不按程序办事,上司对他十分头痛。这天,艾索因为敲诈烟贩而差点被开除出去,幸亏好运气才免遭于难。
艾索偶遇了一位刚出狱的好友,这人带着巨额的德国债券来到了底特律。两人重逢后不久,艾索的这位朋友就被谋杀了。深谙此事不简单,艾索开始了调查。他独自一人追踪嫌疑人维克多来到了好莱坞的比佛利山,正当他准备上前盘问时,却被当地警察带回了警局。当艾索调查得悉维多克的确在贩毒时,当地的警长同意介入调查,却将艾索打发回老家。艾索只好劝说当地的一名警员比利和他合作,两人开始了私自调查。。阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖,据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变,她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子,在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊,发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方,发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击,不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件,也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣,他期盼着能与骡妖相遇……。