这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧,因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人,伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古,与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情,菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺,挣扎地想赶上,与在艺妓美代吉的支持下成长。最终,初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。。剧情分为两个部分:一边是一个神秘的女人,即将步入结婚礼堂;一边是一个有轻度自杀倾向的音乐工作者,被阴错阳差地关进了精神病医院……电影交错展现了两个主人公生活中的片断,似乎毫无关联的故事和人物,可又时时联系到一起。一个沉浸在痛苦的回忆中的女人和一个纷扰不断的男人。在影片中,那个独立成功的女人将慢慢走向封闭,而 “被囚禁”的男人却不知不觉地走向了自身的解放。。