1850德州牧场扎克立家族來了一位流浪汉称扎克立家女儿是印第安凯欧族孤儿,引起凯欧族来此要人,整個问题是因为上一代白人与印第安相互寻仇,白人抱走印第安婴儿回家抚养,而该流浪客的儿子亦被印第安人掳走,向扎克立家族要求以女婴交换其儿子被拒而遭杀害,使其四处追踪迫害,最后水落石出,引起白人和印第安人的交战。史称癸酉靖难的历史事件发生的前一年,世祖首阳大君提议让自己的女儿李世姈(文彩媛饰)和其侄子将帅金宗瑞的儿子金承琉(朴施厚饰)联姻。想要在结婚前看自己未来夫君的样子的世姈通过和敬惠公主(洪秀贤饰)调换身份,来查看作为公主讲师的承琉。与承琉的第一次会面让世姈很不喜欢,但随着接触的加深,二人在一来一往中互生情愫。但这平静的爱恋因为首阳大君,也就是世姈的父亲对承琉父亲的残暴杀害而终结。他们从准夫妻成了势不两立有杀父之仇的对立面。对于承琉而言,这是夹杂着仇恨和爱恋的矛盾感情,而对于世姈,则是满腔的负罪感,甚至不惜和父亲决裂也要帮助承琉。 建立在真实事件之上的虚构爱情故事,在风云变化的年代上演。这部剧一经播出取得了巨大反响,还受到了韩国学术界的热烈讨论。。