故事发生在巴勒斯坦,一个名叫贾法尔(赛森·加百 Sasson Gabai 饰)的渔夫拾得了一头体型巨大的猪,在贾法尔的宗教信仰里,猪是罪恶和肮脏的化身,为了解决这罪恶,他决定将这头罕见的奇猪卖掉。然而,贾法尔的朋友们却并不这么想,剃头匠劝贾法尔利用这个机会成名大赚一笔,农妇伊莲娜(马里亚姆·特凯亚 Myriam Tekaïa 饰)却坚持要让头猪传宗接代。
一边想着将猪脱手,一边还要向妻子隐瞒这个秘密,霎时间,贾法尔陷入了两难的境地。然而事情并非表面上看起来的那样简单,贾法尔和他的猪的名声远传越远,当地的宗教激进分子认定贾法尔是教徒中的叛徒而对其进行了逮捕和囚禁。。故事开始于二十世纪20年代的陕南地区。胡家村村民因不满官府苛捐杂税、横征暴敛,与官府发生冲突,遭官兵追杀,全村老少被迫逃到豫西山区狗娃山,自立山寨为伙。大家一致推举大黑骡(范明 饰)为大当家,女当家被尊称为山寨的“奶奶”(宁静 饰)。逃亡途中奶奶捡到一名将要饿死的男孩,为好养活遂起名狗娃(罗晋 饰)。数年后狗娃长大成人,时逢当地遭百年不遇的大旱,张家堡农民因交不起地租遭恶霸吃人贼(李耕 饰)血洗,奶奶率山寨一干人马驰援张家堡。吃人贼之子李冬青(芦芳生 饰)留日归来,继承恶父衣钵,率保安团围剿狗娃山,大当家殒命。狗娃义愤填膺,率众五战五捷,直至抗日战争爆发,和奶奶一起投入到民族解放战争的洪流之中......。